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2017年8月2日 
德克萨斯州 伍德兰兹
纽约证券交易所代码：HUN  
  
得克萨斯州，伍德兰兹——亨斯迈集团（纽交所代码：HUN）宣布旗下所属公司Venator材料有限公司（“Venator”），一家致力于开发和制造二氧化钛（“TiO2”）颜料和功能性添加剂的全球性化工公司，今日对其首次公开募股（“IPO”）进行定价。本次共发行22,700,000股普通股，每股价格为20美元，总收益为4.54亿美元（除去承销商费用和预估费用）。所有普通股的出售方均为亨斯迈，而Venator不会收取任何募股收益。亨斯迈集团计划向承销商授予购买最多3,405,000股额外普通股的30天期权。Venator的普通股预计将于2017年8月3日在纽约证券交易所上市并开始交易，股票代码为“VNTR”。

募股结束后，公众将持有21.4%左右的Venator普通股，亨斯迈持有剩余78.6%的Venator普通股。若承销商充分行使优先购买权购买额外普通股，则公众将持有24.6%的Venator普通股，亨斯迈持有剩余75.4%的Venator普通股。

花旗集团、高盛集团、美银美林和摩根大通J·P·摩根为此次募股的主要联席账簿管理人。此外，联席账簿管理人还有巴克莱银行、德意志银行证券、瑞银投资银行和加拿大皇家银行资本市场。联席管理人分别为莫里斯公司、汇丰银行、野村证券、鲁滨孙汉弗莱太阳信托、学院证券以及德国商业银行。这些证券仅通过满足《1933年证券法》第10节规定的招股书募股进行募股。

与提议IPO有关的最终招股说明书复本可从花旗集团获取，转交纽约州埃奇伍德长岛大道1155号c/o Broadridge财务解决方案部，邮编11717，或电话 (800) 831-9146；高盛集团收件人：纽约州纽约市西街200号招股部，邮编10282，电话：（866）471-2526或邮箱： prospectus-ny@ny.email.gs.com；美银美林，北卡罗莱纳州夏洛特市北大学街200号3楼，1-004-03-43；收件人：招股部或电子邮件： dg.prospectus_requests@baml.com；摩根大通转交纽约州埃奇伍德长岛大道1155号c/o Broadridge财务解决方案部，邮编11717，或电话 (866) 803-9204。

关于亨斯迈

亨斯迈集团是一家公开上市的全球性特殊及特种化学品制造和销售企业。2016年营业收入约为100亿美元。集团生产的化学品种类繁多，我们的产品销售至世界各地，广泛应用于各种消费品和工业品终端市场。亨斯迈在全球约30个国家运营超过100个生产和研发机构，集团旗下5个事业部拥有约15,000名员工。要了解更多有关亨斯迈的信息，请访问集团网站：www.huntsman.com。

前瞻性声明:

本新闻稿中的非历史性声明为前瞻性声明。这些声明是基于管理层当前的信念和期望做出的。本新闻稿中的前瞻性声明受制于环境的不确定和变化，具有一定的风险和不确定性，可能会影响亨斯迈集团向美国证券监督委员会备案的文件中所描述的公司运营、市场、产品、服务、价格和其他因素。重大的风险和不确定性可能涉及但不限于财务、经济、竞争者、环境、政治、法律、监管和技术方面。实施亨斯迈业务的成本降低和制造优化改进的能力，完善或实现与科莱恩拟议交易的预期收益，并实现预期的成本节约，以及其他金融、经济、竞争、环境、政治、法律、法规和技术因素。如环境发生变化，除了法律要求之外，公司没有义务修改任何前瞻性声明。

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