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2017年8月8日
德克萨斯州 伍德兰兹
纽约证券交易所代码： HUN

得克萨斯州，伍德兰兹——亨斯迈集团（纽交所代码：HUN）宣布旗下所属公司Venator 材料有限公司（“Venator”），一家致力于开发和制造二氧化钛（“TiO2”）颜料和功能性添加剂的全球性化工公司，今日完成其首次公开募股（“IPO”）。本次共发行26,105,000股普通股，其中3,405,000股普通股是为了承销商充分行使优先购买权购买额外普通股而发行。Venator的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“VNTR”。

亨斯迈欲利用Venator债券发行产生的约7.25亿美元净收益以及约4.75亿美元上市净收益（不包括预付税）来偿还目前的公司债务。 12亿美元债务的大幅减少将使亨斯迈在随后十二个月的预计（1）杠杆（净债务对息税折旧摊销前利润比率）下降约2.5倍。此外，亨斯迈的年度现金利息支出将有望减少约4500万美元。自2016年1月以来，包括Venator的收益在内，亨斯迈已偿还了20多亿美元债务。

集团董事长兼总裁Peter Huntsman表示：

“本次IPO是亨斯迈集团一座重要的里程碑，为我们的股东创造了巨大的价值。我要感谢在过去几个月来不懈努力的员工们，是他们使颜料和添加剂事业部成为Venator，一家对未来做好充分准备的独立上市公司。”

“亨斯迈的股东将从减少的12亿美元债务中获益。随着时间推移，我们还将从Venator有序获利，期望借此可偿还更多债务。在我们努力达成与科莱恩的对等合并之际，本次IPO的圆满完成和增强的财务实力使我们处于有利地位。”

花旗集团、高盛集团、美银美林和摩根大通为此次IPO的主要联席账簿管理人。此外，联席账簿管理人还有巴克莱银行、德意志银行证券、瑞银投资银行和加拿大皇家银行资本市场。联席管理人分别为莫里斯公司、汇丰银行、野村证券、鲁滨孙汉弗莱太阳信托、学院证券以及德国商业银行。这些证券仅通过满足《1933年证券法》第10节规定的招股书募股进行募股。

与提议IPO有关的最终招股说明书复本可从花旗集团获取，转交纽约州埃奇伍德长岛大道1155号c/o Broadridge财务解决方案部，邮编11717，或电话 (800) 831-9146；高盛集团收件人：纽约州纽约市西街200号招股部，邮编10282，电话：（866）471-2526或邮箱： prospectus-ny@ny.email.gs.com；美银美林，北卡罗莱纳州夏洛特市北大学街200号3楼，1-004-03-43；收件人：招股部或电子邮件： dg.prospectus_requests@baml.com；摩根大通转交纽约州埃奇伍德长岛大道1155号c/o Broadridge财务解决方案部，邮编11717，或电话 (866) 803-9204。

关于亨斯迈

亨斯迈集团是一家公开上市的全球性特殊及特种化学品制造和销售企业。2016年营业收入约为100亿美元。集团生产的化学品种类繁多，我们的产品销售至世界各地，广泛应用于各种消费品和工业品终端市场。亨斯迈在全球约30个国家运营超过75个生产和研发机构，集团旗下4个事业部拥有约10,000名员工。要了解更多有关亨斯迈的信息，请访问集团网站：www.huntsman.com。

前瞻性声明:


本新闻稿中的非历史性声明为前 瞻性声明。这些声明是基于管理层当前的信念和期望做出的。本新闻稿中的前瞻性声明受制于环境的不确定和变化，具有一定的风险和不确定性，可能会影响亨斯迈集团向美国证券监督委员会备案的文件中所描述的公司运营、市场、产品、服务、价格和其他因素。重大的风险和不确定性可能涉及但不限于财务、经济、竞争者、环境、政治、法律、监管和技术方面。实施亨斯迈业务的成本降低和制造优化改进的能力，完善或实现与科莱恩拟议交易的预期收益，并实现预期的成本节约，以及其他金融、经济、竞争、环境、政治、法律、法规和技术因素。如环境发生变化，除了法律要求之外，公司没有义务修改任何前瞻性声明。

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